Die Bauerstochter Feja aus dem Langwald ist auf der Suche nach ihrem Vater. Seit dieser vor einiger Zeit in die Stadt aufbrach, um dort nach Arbeit zu suchen, hat sie von ihm nichts mehr gehört. Auf Schusters Rappen macht sie sich, unterstützt vom Kräutersammler Adach, auf. Kaum in der Stadt angekommen, erregt Feja das Interesse des Magiers Utor, der Fejas großes Potential erkennt und nicht ganz uneigennützig für sich und seinen Orden nutzen möchte.

Vor zehn Jahrtausenden hat ein Krieg die Erde verwüstet. Die wenigen Überlebenden sind hinaus ins All geflüchtet. Zurück blieb eine vergiftete Erde, die sich allmählich erholte, jedoch nie wieder neubevölkert wurde. Dennoch genießt die „Heimatwelt“ eine Sonderstellung: Viele ehemalige Siedler lassen sich auf der Erde begraben. Das lukrative Geschäft hat sich die „Mother-Earth“-Gesellschaft gesichert, die diskret aber entschlossen dafür sorgt, dass ihr keine Konkurrenz entsteht.

Eric Carter, der Nekromant, ist nicht glücklich mit seiner Zwangsverbindung mit der Totengöttin Santa Muerte, und sucht nach einer Möglichkeit, sie zu beenden. Von Harvey Kettleman, dem Magier für Magier, erhofft er sich Hilfe, doch als es endlich zu einem Treffen kommt, ist Kettleman nicht mehr Kettleman und Eric muss um sein Leben fürchten. Jemand hat es geschafft, nicht nur Kettlemans Aussehen, sondern auch seine Macht an sich zu bringen und dieser Jemand möchte nun dasselbe bei Eric versuchen.

Der Russlandfeldzug ist überstanden. Trotz all der Opfer, der tragischen Verluste ist es den britischen Truppen nicht gelungen, Napoleon zu stellen. Der kleine Korse wird von dem ihm treu ergebenen Drachen gerettet, flieht zurück nach Frankreich. Kaum dort angekommen, hebt er eine neue Armee aus, der schon so lang währende Krieg geht in eine weitere Runde.

Einst hat die Auseinandersetzung zwischen den Göttern Elyon und Asroth die Welt beinahe vernichtet. Als der Gott der Schöpfung sich aus eben dieser zurückzog, blieb der Gott der Zerstörung allein zurück und versucht seitdem seine Eroberung doch noch zu vollenden.

Die Bruderschaft der Black Dagger braucht dringend Nachwuchs. Frisches, junges Blut muss her, Rekruten werden gesucht und gefunden, die Ausbildung der aus allen Schichten der Vampir-Society kommenden Vampire beginnt. Mit dabei ist einer, der bislang als Outlaw durchs Leben ging.